Del 1: Første gang Svindel forsøger at trylle, kommer han ved et uheld til at skyde oldefars tryllestav langt ind i De Grønne Ærters Dal. Sammen med Fup får de en anden og meget mere magisk tryllestav med tilbage.

Del 2: En dreng finder en mærkværdig ting på stranden, da han er ude for at samle kapsler. En ting, som er blevet glemt.