Drengen Hodja får et flyvende tæppe af en klog gammel tæppehandler.

En ond og magtbegærlig sultan vil imidlertid have fingre i tæppet. Sammen med pigen Smaragd må Hodja derfor igennem mange farefulde oplevelser, før alt kan ende godt.

En ægte klassiker - der selvfølgelig skal ses i biografen!