4-årige Lotte er ked af, at familien er flyttet, og hun er sikker på, at hun aldrig får nye venner.

Men da hun møder den modige og nysgerrige Totte, som bor lige ved siden af, begynder alting at ændre sig.

Et nyt venskab er på vej – men det viser sig, at det ikke altid er helt så nemt at få en ny ven, som man skulle tro.